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    ESR公布提出于联交所主板上市细目:拟全球发售5.607亿股股份 发售价每股16.20-17.40港元

    点击量:149   时间:2019-06-19 09:57

      香港,2019年6月5日–凝神亚太区的最大物流地产平台ESR Cayman Limited(“ESR”或“集团”)公布提出于香港说相符营业一切限公司(“香港联交所”)主板上市的细目。

      发售细目

      全球发售的560,700,000股股份当中,约94.4%为国际配售股份,余下约5.6%为香港公开发售股份。指使性发售价周围介乎每股发售股份16.20港元至17.40港元(可作起程售价下调[1])。倘若超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份16.80港元(即发售价指定周围每股发售股份16.20港元至17.40港元的中间价),全球发售所得款项净额推想约为91.20亿港元。

      香港公开发售将于2019年6月6日(星期四)开起,并于2019年6月12日(星期三)正午12时终结。最后发售价及配发效果将于2019年6月19日(星期三)公布。股份将于2019年6月20日(星期四)开起在香港联交所主板营业,股份代号为1821,每手营业单位为200股股份。

      德意志证券亚洲有限公司及中信里昂证券资本市场有限公司为ESR是次提出上市的联席保荐人。德意志银走香港分走、里昂证券、花旗环球金融亚洲有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、星展亚洲融资有限公司及高盛(亚洲)有限义务公司为联席全球调和人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。是次ESR提出上市的联席账簿管理人及联席牵头经办人包括法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、东方汇理银走香港分走、异日资产证券(香港)有限公司及大华继显。(香港)有限公司。

      ESR–凝神亚太区的最大物流地产平台,于所经营市场拥有领导地位

      ESR由集团高级管理团队及华平投资共同。竖立,按修建面积、集团直接持有的资产价值及所管理的基金及投资公司计算,ESR是凝神亚太区的最大物流地产平台[2],营业普及中国、日本、南韩、新添坡、澳大利亚及印度。集团于各主要市场拥有领导地位,是中国最大的电子商务租户的业主[3]、拥有大上海、大北京及大广州第二大物流地产组相符[4]、于始都圈及大阪圈地区拥有最大的贮备发展项现在[5],并为始尔都市圈最大的物流存量持有人[6]。

      集团的资产欠债外载列多项物流物业组相符,并管理多项基金及投资公司,该等基金及公司在亚太区投资处于迥异物业生命周期阶段的物流物业组相符。集团现在管理18家由第三方出资的小我投资公司及一项于新交所上市的不动产投资信托基金。于2018年12月31日,由ESR拥有及发展的项现在修建面积超过1,200万平方米,资产管理周围由2016年12月31日的74亿美元增补至2018年12月31日约160亿美元。凭藉凝神亚太区的营业模式,集团于去绩纪录期间透过自然添长及策略并购实现强劲添长,整相符基金管理平台亦促进了资产管理周围添长并带来了多栽收入,包括基础管理费、开发费、资产管理费、土地收购费及租金。收入由截至2016年12月31日止年度的9,670万美元增补至截至2018年12月31日止年度的2.541亿美元,主要由ESR基金资产管理周围的强劲添长所带动。纯利由2016年的1.05亿美元增补至2018年的2.131亿美元。

      集团的管理团队经验雄厚及来自全球,且于物流地产走业各方面拥有专科知识及浓重的区域管理经验。集团亦获主要股东(包括华平投资、京东和SK控股)以及多元化的机构资原形符伙人(包括APG集团、添拿大养老金投资公司、坦然及安联不动产)的赞许。上述资原形符伙人均于集团旗下超过一家投资公司有资本准许的永远投资者,片面更投资集团于多个司法权区的基金。

      ESR把物流设施出租予多多大中型跨国及国内租户,使其成为优质租户的主要相符伙人。该等租户所经营的走业(尤其是电子商务公司及第三方物流供答商)受好于亚太区经济趋势。例如,ESR是中国最大的电子商务公司业主[3],当中租户包括菜鸟(阿里巴巴集团的成员公司)、京东及亚马逊。16位现有租户在亚太区迥异域点均向ESR租赁。截至2018年12月31日,凭藉集团对租户挑供的添值服务,其投资组相符资产中运营安详的物业租用率约为94%。此外,集团拥有高质量租户网络,对出租空置物业更有上风。

      亚太区:全球添长最快的地区

      集团只凝神于亚太区,该地区于2018年占全球本地生产总值超过33%,而ESR的主要市场于2018年占亚太区本地生产总值挨近90%。昔时15年来,亚太区一向引领全球经济添长,预期该趋势在异日数。年将会赓续。2018年至2023年亚太区实际人均本地生产总值的复相符年添长率为3.8%,主要受到中国和印度的添长所带动[7]。此外,2018年亚太区占全球电子商务物流市场42.9%,较占北美市场份额32.3%多近三分之一,亦较占欧洲市场份额21.3%多近一倍。展望到2023年,亚太区将占全球市场的一半(49.7%)。展望2018年至2023年亚太区电子商务物流市场的收入将以复相符健添长率15.1%增补至大约2,500亿美元[8]。

      中产阶层家庭数。现在及可支配收入增补及消,耗程度挑高是物流市场添长的主要推动因素。全球及地区的宏不都雅趋势对物流业的发展至关主要。经济添长、消,耗及零售支付以及电子商务均推动物流业的发展及物流地产需要的添长。壮大人口、家庭收入赓续添长、城市化进程及科技转折均推动亚太区成为全球添长最快的地区。亚太区人均物流地产空间较矮,挨近美国人均空间的七分之一[9]。总言之,亚太区仍有壮大的添长潜力。

      添长策略

      与美国相比,亚太区的当代物流空间占总物流空间的比例较矮,所以需要有上升趋势。异日,ESR将透过多项添长策略把握壮大添长。第一,ESR将赓续实走整相符策略及把握亚太区的宏大市场机遇;第二,集团将行使其周围及地理位置进军新添长市场,以强化区域内的互联互通;第三,扩展基金管理平台的地区、策略及起伏性组相符,吸引新的资原形符伙人,同。时将现有的资原形符伙人引入迥异市场;末了,集团将战略地追求及进军亚洲区内的相邻营业及投资产品。

      ESR说相符起创人兼联席始席实走官沈晋初老师和Stuart Gibson老师外示:“ESR在香港说相符营业所主板上市将标志集团的另一个主要发展里程碑。凭藉吾们凝神亚太区的策略,吾们有信念ESR将会维持领导市场的地位。ESR拥有亚太区总数。最多的贮备发展项现在[10]。随着区内当代仓库设施的需要赓续增补,吾们可行使不凡的地面实走力及物色租户能力,把握这添长‘所带来的机遇’,冀令投资者能够在敏捷添长的亚太区参与一个足够朝气的走业。”

      关于ESR

      ESR是凝神亚太区的最大物流地产平台(按修建面积与按其直接持有及其所管理的基金和投资公司持有的资产价值计算[11])。由现管理团队和华平投资共同。竖立,并得到APG、SK控股、JD.com、中信里昂证券、高盛、添拿大养老基金投资公司(CPPIB)、中国坦然保险及安联不动产等全球不凡投资机构的赞许。ESR的平台遮盖中华人民共和国、日本、南韩、新添坡、澳洲和印度。截至2018年12月31日,ESR直接持有的物业之公平市值及其所管理的基金和投资公司的资产管理周围超过约160亿美元,而其已收工物业及在建物业的总修建面积添上待施工于留作日后发展的土地之总修建面积相符共约1,200万平方米。

      [1]倘发售价于作起程售价下调后设定为指标发售价周围下限以下10%,则发售价将为每股发售股份14.58港元[2]原料来源:仲量联走市场通知[3]原料来源:普洛斯2018财政年度半年度及第二季度简报。、易商红木集团(按于2017年9月普洛斯被私有化时[ESR]于中国所占总面积比例与普洛斯[的比例比较]计算)[4]原料来源:仲量联走市场通知,按2019年4月1日至2020年12月31日的修建面积及贮备发展项现在计算[5]原料来源:仲量联走市场通知,按2019年1月1日至2020年12月31日的修建面积计算[6]原料来源:仲量联走市场通知,按2019年1月1日至2020年12月31日的修建面积计算,拥有最大的贮备发展项现在[7]原料来源:Oxford Economics[8]原料来源:Transport Intelligence[9]原料来源:仲量联走的市场通知[10]原料来源:仲量联走的市场通知,于2019年4月1日至2020年12月31日按修建面积计算[11]原料来源:仲量联走的市场通知